الثلاثاء 13 جمادى الآخرة / 26 يناير 2021
 / 
11:41 ص بتوقيت الدوحة

«كيو.أل.أم» تطرح 60 % من رأس المال للاكتتاب العام

الدوحة - العرب

السبت 05 ديسمبر 2020

طرح 210 ملايين سهم بسعر 3.15 ريال للسهم الواحد 


أعلنت شركة «كيو. أل. أم» لتأمينات الحياة والتأمين الصحي عن انطلاق الاكتتاب في الطرح العام الأولي («الطرح العام الأولي» أو «الاكتتاب») لإجمالي 210,000,000 سهم (أسهم الاكتتاب)، الذي يُمثل 60 % من رأس مال شركة «كيو. أل. أم» للتأمين.  يعتزم المساهم الوحيد البائع «شركة قطر للتأمين»، بالإضافة إلى مؤسسي «كيو.أل.أم» السبعة الأساسيين، الاحتفاظ بنسبة 40 % من رأس مال شركة «كيو.أل.أم» بعد الطرح العام الأولي، مما يعكس دعمهم المستمر والتزامهم تجاه شركة «كيو.أل.أم»، علاوة على ذلك، أظهر العديد من المستثمرين البارزين الأساسيين، ثقتهم في الشركة وقيمتها المقدمة، من خلال التزامهم بالاكتتاب في 15 % من إجمالي رأس المال لشركة «كيو.أل.أم» خلال الطرح العام الأولي.

تفاصيل الاكتتاب
سيتم طرح إجمالي 210,000,000 من الأسهم بسعر 3.15 ريال لكل سهم «سعر الطرح»، بما في ذلك تكاليف الاكتتاب والإدراج البالغة 0.01 ريال قطري لكل سهم، تمثل أسهم الاكتتاب 60 % من إجمالي أسهم شركة «كيو.أل.أم» لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، ويتم طرحها من قبل المساهم الوحيد البائع شركة قطر للتأمين «QIC»، الذي سيحتفظ بنسبة 25 % من رأس مال شركة «كيو.أل.أم» بعد الطرح العام الأولي، كما سيحتفظ المساهم البائع بعائدات الاكتتاب بعد خصم رسوم الاكتتاب والإدراج، إلى الحد الذي تزيد فيه تكاليف الطرح والإدراج الفعلية المتكبدة عن إجمالي رسوم الطرح والإدراج المحصلة، يكون المساهم البائع مسؤولاً عن دفع مصاريف الطرح والإدراج. سيتم تعديل هيكل رأس مال الشركة من هيكلها قبل التحويل «35,000,000 سهم بقيمة اسمية 10 ريال لكل منها»، إلى هيكلها بعد التحويل «350,000,000 سهم بقيمة اسمية 1 ريال لكل منها». سيظل إجمالي رأس مال الشركة الاسمي 350,000,000 ريال. وخلال هذه العملية، سيحتفظ المؤسسون بنسب ملكية كل منهم في الشركة، تبلغ القيمة السوقية لشركة كيو.أل.أم عند الاكتتاب العام 1,099,000,000 ريال، والتي عندما يتم تقسيمها على عدد أسهم الطرح ما بعد التحويل «أي 350,000,000»، ينتج عنه سعر طرح يبلغ 3.15 ريال لكل سهم من أسهم الطرح، ويتكون سعر الطرح هذا من القيمة الاسمية البالغة 1 ريال، بالإضافة لعلاوة قدرها 2.14 ريال وتكاليف الطرح والإدراج البالغة 0.01 ريال لكل للسهم.
تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020، وتنتهي في يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، ومن المفترض أن يتم تخصيص أسهم الاكتتاب واسترداد مبالغ الطلبات الزائدة -إن وجدت- بحلول 29 ديسمبر 2020، كما من المتوقع أن يتم الانتهاء من تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وإصدار سجلها التجاري المعدل في 31 ديسمبر 2020، ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهمها في بورصة قطر في أوائل يناير 2021 بمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية النهائية. يُقسم الاكتتاب إلى شريحتين: في الشريحة الأولى، يتم حجز 157,500,000 سهم من أسهم الاكتتاب، أي ما يعادل 45 % من رأس مال الشركة، للمستثمرين الأفراد والشركات.

أسهم الاكتتاب الشريحة الأولى 
أ‌- أولاً للمستثمرين الأفراد، إذا كان عدد أسهم الاكتتاب المطلوبة من قبل المستثمرين الأفراد يتجاوز عدد أسهم الاكتتاب، فسيتم تخصيص أسهم الاكتتاب على أساس تناسبي للمستثمرين الأفراد، ثم
ب‌- في حالة بقاء أي من أسهم الاكتتاب، يتم تخصيص هذه الأسهم للمستثمرين من الشركات، وإذا تجاوز عدد أسهم الاكتتاب المطلوبة من قبل مستثمري الشركات العدد المتبقي من أسهم الاكتتاب، فسيتم تخصيص أسهم الاكتتاب على أساس تناسبي للمستثمرين من الشركات، ثم
ت‌- في حالة بقاء أي من أسهم الاكتتاب، يجوز تخصيص أسهم الاكتتاب المتبقية للمستثمرين المؤهلين بناء على توجيهات مجلس الإدارة ووفقاً لتقديره المطلق.

في الشريحة الثانية 
يكتتب المستثمرون الأساسيون المعتمدون، وهم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومجموعة الدوحة للتأمين شركة مساهمة عامة قطرية، والشركة القطرية لإدارة الموانئ «مواني»، بإجمالي 52,500,000 سهم، أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة.
في حالة استمرار توفر عدد من أسهم الاكتتاب في نهاية فترة الاكتتاب، يجوز تخصيص أسهم الاكتتاب المتبقية للمستثمرين المؤهلين بناء على توجيهات مجلس الإدارة ووفقاً لتقديره المطلق. يُقترح تخصيص أسهم الطرح واسترداد مبالغ الطلبات الزائدة -إن وجدت- بحلول 28 ديسمبر 2020.
يجوز للمستثمرين المؤهلين التقدم بطلب للحصول على عدد من أسهم الاكتتاب بين 500 كحد أدنى و17,500,000 كحد أقصى «ما يعادل 5 % من إجمالي رأس مال الشركة»، وبإمكان المستثمرين الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب من موقع الشركة www.qlm.com.qa  ويمكنهم الحصول على معلومات حول عملية الاكتتاب عن طريق الاتصال بأحد البنوك الخمسة المشاركة في الاكتتاب وهي: بنك قطر الوطني، البنك التجاري، البنك الأهلي، بنك الدوحة، وبنك الخليج التجاري. ومن المتوقع أن يتم قبول الإدراج وبدء التداول في أو حوالي 6 يناير 2021، بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأوراق المالية، وبورصة قطر، بعد تاريخ إغلاق الطرح، وعقب البدء بتداول الأسهم في بورصة قطر، يتم السماح لجميع المستثمرين المؤهلين بشراء الأسهم في السوق الثانوية لبورصة قطر وفق القواعد المعمول بها والأنظمة الخاصة ببورصة قطر، ويجوز بعد ذلك تداول الأسهم ونقل ملكيتها بكل حرية وفق القواعد والنظم واللوائح الخاصة ببورصة قطر، مع استيفاء القوانين المعمول بها في دولة قطر.

_
_
  • الظهر

    11:46 ص
...